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    小米10产业链的投资机会
    减小字体 增大字体 作者:转载收藏  来源:公众号  
    发布时间:2020-02-17 12:11:02

    原创 乔令  乔令  昨天

    01

    华为以前也是从中端定位开始起步,之后成功转向了高端市场并且拿下了大部分三星在中国的市场份额。

    在手机终端品牌快速发展的这十年里,苹果成功革命了诺基亚那个按键的时代,塞班系统被踢出决赛圈,HTC的大屏幕和三星的相机成功的引领了手机市场的大屏幕时代。

    这些优点一并被华为汲取,如今HTC已经倒下,三星的主战场也渐渐的离开了中国市场,日渐鼎盛的华为也已经拿下了国内手机销量第一,全球销量第二,小米目前是全球第四。

    小米最初品牌创立的时候,国内手机市场已经被三星、苹果和HTC三大巨头占据,想要做出一款产品从这两家巨头嘴巴里切块蛋糕也着实不易,小米于是就选择了压低利润,高端配置低价出售。

    根据2019年三季度财报显示,小米2019年前三季度营业收入1493.69亿,净利润76.03亿,产品销售毛利率13.87%,净利率5.13%,这个毛利率在PSHX四大厂商中垫底。

    02

    如今的小米终于要做高端品牌了。

    这周雷军开了一个小米的10发布会,发布上的小米10展示的各项功能均以达到旗舰机型的标准,吊打苹果还是够呛,但价格吊打友商倒是真的。

    对于“吊打友商”这个梗,这几年也成为了国内各大手机厂商发布会上最核心的亮点。

    安卓手机大家可能不太懂,前十年在华强北曼哈数码城后面的那栋楼里面,整整一栋楼都是做安卓山寨手机的厂家。

    小米的起家也就是把组装品牌化、规范化,之后山寨机市场覆灭,小米崛起,现在那栋楼已经人去楼空了。

    在手机品牌这个大市场里,想要活下去就得干掉友商。因为现阶段的行业集中很高,CR5品牌厂家几乎拿下了全球的手机市场份额,高端机型市场华为、三星、苹果三足鼎立,市场根本没有新的增量空间。

    IOS系统苹果独家,安卓系统百鸟争鸣大家技术都差不多,系统是美国的,顶级的芯片也都是美日韩厂家供应。

    包括华为手机,其大量的高端顶级芯片也都来源于美国,所以国内厂家的技术基本上是市场通用的,用不了多久小米10上的新技术就会在国产厂商之间普及。

    03

    这次小米10有三大亮点:超高清的手机屏幕、超快的网络传输速度WIFI6、和更高效率的GaN充电器。

    1、手机屏幕方面供应商是三星,国内合作的厂家是华星电子。华星2019年上半年实现营业收入162.8亿元,同比增长33.5%;净利润10.2亿元,同比下降7.83%,华星是TCL科技的子公司。

    2、WIFI6这个技术全球最顶级的厂家是美国的博通,博通在全球的市占率超过70%。我之前写过,博通对中国的依赖程度超过54%,如果国内能有厂家崛起,替代博通哪怕5%的市场份额,公司市值起码也能拉出千亿级别。

    3、GaN是一种新型半导体材料,在电子领域应用甚广,这次小米10的充电器并不是国内首款,GaN充电器早在2018年10月份就已经在美国上市了,GaN全球比较强的几个厂家分别是比利时的EpiGaN、美国的IQE、日本的NTT-AT。

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